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以太僕卿王毛仲為朔方道防禦討擊大使，使與王晙及天兵軍節度大使張說相知討康待賓。

康待賓之反也，詔郭知運與王晙相知討之；晙上言，朔方兵自有餘力，請敕知運還本軍。未報，知運已至，由是與晙不協。晙所招降者，知運復縱兵擊之；虜以晙為賣己，由是復叛。上以不能遂定群胡，丙午，貶晙為梓州刺史。

冬，十月，河西、隴右節度大使郭知運卒。知運與同縣右衛副率王君B134，皆以驍勇善騎射著名西陲，為虜所憚，時人謂之王、郭。B134遂自知運麾下代為河西、隴右節度使，判涼州都督。

安州別駕劉子玄卒。子玄即知幾也，避上嫌名，以字行。著作郎吳兢撰《則天實錄》，言宋璟張說使證魏元忠事。說修史見之，知兢所為，謬曰：「劉五殊不相借。」兢起對曰：「此乃兢所為，史草具在，不可使明公枉怨死者。」同僚皆失色。其後說陰祈兢改數字，兢終不許，曰：「若徇公請，則此史不為直筆，何以取信於後！」

夏，四月，己亥，以張說兼知朔方軍節度使。

六月，丁巳，博州河決，命按察使蕭嵩等治之。嵩，梁明帝之孫之。

安南賊帥梅叔焉等攻圍州縣，遣驃騎將軍兼內侍楊思勖討之。思勖募群蠻子弟，得兵十餘萬，襲擊，大破之，斬叔焉，積屍為京觀而還。

己卯夜，左領軍兵曹權楚璧與其黨李齊損等作亂，立楚璧兄子梁山為光帝，詐稱襄王之子，擁左屯營兵數百人入宮城，求留守王志愔，不獲。比曉，屯營兵自潰；斬楚璧等，傳首東都。志愔驚怖而薨。楚璧，懷恩之侄；齊損，迥秀之子也。壬午，遣河南尹王怡如京師，按問宣慰。

癸未，吐蕃圍小勃律王沒謹忙，謹忙求救於北庭節度使張嵩曰：「勃律，唐之西門，勃律亡則西域皆為吐蕃矣。」嵩乃遣疏勒副使張思禮將蕃、漢步騎四千人救之，晝夜倍道，與謹忙合擊吐蕃，大破之，斬獲數萬。自是累歲吐蕃不敢犯邊。

先是，緣邊戍兵常六十餘萬，說以時無強寇，奏罷二十餘萬使還農。上以為疑，說曰：「臣久在疆場，具知其情，將帥苟以自衛及役使營私而已。若禦敵制勝，不必多相冗卒以妨農務。陛下若以為疑，臣請以闔門百口保之。」上乃從之。

初，諸衛府兵，自成丁從軍，六十而免，其家又不免雜徭，浸以貧弱，逃亡略盡，百姓苦之。張說建議，請召募壯士充宿衛，不問色役，優為之制，逋逃者必爭出應募；上從之。旬日，得精兵十三萬，分隸諸衛，更番上下。兵農之分，從此始矣。

上置麗正書院，聚文學之士。秘書監徐堅、太常博士會稽賀知章、監察御史鼓城趙冬曦等，或修書，或侍講，以張說為修書使以總之，有司供給優厚。中書舍人洛陽陸堅以為此屬無益於國，徒為糜費，欲悉奏罷之。張說曰：「自古帝王於國家無事之時，莫不崇宮室，廣聲色。今天子獨延禮文儒，發揮典籍，所益者大，所損者微。陸子之言…

秋，八月，癸卯，敕：「前令檢括逃人，慮成煩擾。天下大同，宜各從所樂，令所在州縣安集，遂其生業。」

上以山東旱，命選台閣名臣以補刺史；壬午，以黃門侍郎王丘、中書侍郎長安崔沔、禮部侍郎、知制誥韓休等五人出為刺史。丘，同皎之從父兄子；休，大敏之孫也。

初，張說引崔沔為中書侍郎；故事，承宣制皆出宰相，侍郎署位而已。沔曰：「設官分職，上下相維，各申所見，事乃無失。侍郎，令之貳也，豈得拱默而已！」由是遇事多所異同，說不悅，故因是出之。

奚州蠻覃行璋反。以監門衛大將軍楊思勖為黔中道招討使，將兵擊之。癸亥，思勖生擒行璋，斬首三萬級而歸。加思勖輔國大將軍，俸祿、防閣皆依品給。赦行璋，以為洵水府別駕。

廢後王氏卒，後宮思慕後不已，上亦悔之。

群臣屢上表請封禪，閏月，丁卯，制以明年十一月十日有事於泰山。時張說首建封禪之議，而源乾曜不欲為之，由是與說不平。

汾州刺史楊承令不欲外補，意怏怏，自言：「吾出守有由。」上聞之，怒，壬寅，貶睦州別駕。

張說草封禪儀獻之。夏，四月，丙辰，上與中書門下及禮官、學士宴於集仙殿。上曰：「仙者憑虛之論，朕所不取。賢者濟理之具，朕今與卿曹合宴，宜更名曰集賢殿。」其書院官五品以上為學士，六品以下為直學士；以張說知院事，右散騎常侍徐堅副之。上欲以說為大學士，說固辭而止。

上遣中書直省袁振攝鴻臚卿，諭旨於突厥，小殺與闕特勒、暾欲谷環坐帳中，置酒，謂振曰：「吐蕃，狗種；奚、契丹，本突厥奴也；皆得尚主。突厥前後求婚獨不許，何也？且吾亦知入蕃公主皆非天子女，今豈問真偽！但屢請不獲，愧見諸蕃耳。」振許為之奏請。小殺乃使其大臣阿史德頡利發入貢，因扈從東巡。

十一月，丙戌，至泰山下，己丑，上備法駕，至山下，御馬登山。留從官於谷口，獨與宰相及祠官俱登，儀衛環列於山下百餘里。上問禮部侍郎賀知章曰：「前代玉牒之文，何故秘之？」對曰：「或密求神仙，故不欲人見。」上曰：「吾為蒼生祈福耳。」乃出玉牒，宣示群臣。庚寅，上祀昊天上帝於山上，群臣祀五帝百神於山下之壇；其…

王毛仲有寵於上，百官附之者輻湊。毛仲嫁女，上問何須。毛仲頓首對曰：「臣萬事已備，但未得客。」上曰：「張說、源乾曜輩豈不可呼邪？」對曰：「此則得之。」上曰：「知汝所不能致者一人耳，必宋璟也。」對曰：「然。」上笑曰：「朕明日為汝召客。」明日，上謂宰相：「朕奴毛仲有婚事，卿等宜與諸達官悉詣其第。」既而日…

張說奏：「今之五禮，貞觀、顯慶兩曾修纂，前後頗有不同，其中或未折衷。望與學士等討論古今，刪改施行。」制從之。

邕州封陵獠梁大海等據賓、橫州反；二月，己酉，遣內侍楊思勖發兵討之。

說有才智而好賄，百官白事有不合者，好面折之，至於叱罵。惡御史中丞宇文融之為人，且患其權重，融所建白，多抑之。中書舍人張九齡言於說曰：「宇文融承恩用事，辯給多權數，不可不備。」說曰：「鼠輩何能為！」夏，四月，壬子，隱甫、融及御史中丞李林甫共奏彈說「引術士占星，徇私僭侈，受納賄賂。」敕源乾曜及刑部尚書…

楊思勖討反獠，生擒梁大海等三千餘人，斬首二萬級而還。

是歲，黑水靺鞨遣使入見，上以其國內黑水州，仍為置長史以鎮之。

臣光曰：王者所以服四夷，威信而已。門藝以忠獲罪，自歸天子。天子當察其枉直，賞門藝而罰武藝，為政之體也。縱不能討，猶當正以門藝之無罪告之。今明皇威不能服武藝，恩不能庇門藝，顧效小人為欺誑之語，以取困於小國，乃罪鴻臚之漏洩，不亦可羞哉！

初，吐蕃自恃其強，致書用敵國禮，辭指悖慢，上意常怒之。返自東封，張說言於上曰：「吐蕃無禮，誠宜誅夷，但連兵十餘年，甘、涼、河、鄯、不勝其弊，雖師屢捷，所得不償所亡。聞其悔過求和，願聽其款服，以紓邊人。」上曰：「俟吾與王君𡙟議之。」說退，謂源乾曜曰：「君𡙟勇而無謀，常思僥倖，若二國和親，何以為功…

上命妃嬪以下宮中育蠶，欲使之知女功。丁酉，夏至，賜貴近絲，人一綟。

初，突厥默啜之強也，迫奪鐵勒之地，故回紇、契苾、思結、渾四部度磧徙居甘、涼之間以避之。王君𡙟微時，往來四部，為其所輕；及為河西節度使，以法繩之。四部恥怨，密遣使詣東都自訴。君𡙟遽發驛奏「四部難制，潛有叛計。」上遣中使往察之，諸部竟不得直。於是瀚海大都督回紇承宗流瀼州，渾大德流吉州，賀蘭都督契苾…

乙卯，春、瀧等州獠陳行范、廣州獠馮璘、何游魯反，陷四十餘城。行范稱帝，游魯稱定國大將軍，璘稱南越王，欲據嶺表；命內侍楊思勖發桂州及嶺北近道兵討之。

二月，壬申，以尚書右丞相致仕張說兼集賢院學士。說雖罷政事，專文史之任，朝廷每有大事，上常遣中使訪之。

楊思勖討陳行范，至瀧州，破之，擒何游魯、馮璘。行范逃於雲際、盤遼二洞，思勖追捕，竟生擒，斬之，凡斬首六萬。思勖為人嚴，偏裨白事者不敢仰視，故用兵所向有功。然性忍酷，所得俘虜，或生剝面皮，或以刀剺髮際，掣去頭皮；蠻夷憚之。

春，二月，丁卯，巂州都督張守素破西南蠻，拔昆明及鹽城，殺獲萬人。

丙辰，國子祭酒楊瑒言，以為：「省司奏限天下明經、進士及第，每年不過百人。竊見流外出身，每歲二千餘人，而明經、進士不能居其什一，則是服勤道業之士不如胥史之得仕也。臣恐儒風浸墜，廉恥日衰。若以出身人太多，則應諸色裁損，不應獨抑明經、進士也。」又奏「主司貼試明經，不務求述作本指，專取難知，問以孤經絕句或…

庚辰，工部尚書張嘉貞薨。嘉貞不營家產，有勸其市田宅者，嘉貞曰：「吾貴為將相，何憂寒餒！若其獲罪，雖有田宅，亦無所用。比見朝士廣占良田，身沒之日，適足為無賴子弟酒色之資，吾不取之。」聞者是之。

信安王禕，以軍功有寵於上，融疾之。禕入朝，融使御史李寅彈之，洩於所親。禕聞之，先以白上。明日，寅奏果入，上怒，九月，壬子，融坐貶汝州刺史，凡為相百日而罷。是後言財利以取貴仕者，皆祖於融。

初，契丹王李邵固遣可突干入貢，同平章事李元紘不禮焉。左丞相張說謂人曰：「奚、契丹必叛。可突干狡而很，專其國政久矣，人心附之。今失其心，必不來矣。」己酉，可突干弒邵固，帥其國人並脅奚眾叛降突厥，奚王李魯蘇及其妻韋氏、邵固妻陳氏皆來奔。制幽州長史趙含章討之，又命中書舍人裴寬、給事中薛侃等於關內、河東、…

是時，上頗寵任宦官，往往為三品將軍，門施棨戟；奉使過諸州，官吏奉之惟恐不及，所得賂遺，少者不減千緡；由是京城第捨、郊畿田園，參半皆宦官矣。楊思勖、高力士尤貴幸，思勖屢將兵征討，力士常居中侍衛。而毛仲視宦官貴近者若無人；甚卑品者，小忤意，輒詈辱如僮僕。力士等皆害其寵而未敢言。

會毛仲妻產子，三日，上命力士賜之酒饌、金帛甚厚，且授其兒五品官。力士還，上問：「毛仲喜乎？」對曰：「毛仲抱其襁中兒示臣曰：『此兒豈不堪作三品邪！』」上大怒曰：「昔誅韋氏，此賊心持兩端，朕不欲言之；今日乃敢以赤子怨我！」力士因言：「北門奴，官太盛，相與一心，不早除之，必生大患！」上恐其黨驚懼為變。

秋，九月，辛未，吐蕃遣其相論尚它硉入見，請於赤嶺為互市；許之。

上思右驍衛將軍安金藏忠烈，三月，賜爵代國公，仍於東、西嶽立碑，以銘其功。金藏竟以壽終。

初，上命張說與諸學士刊定五禮。說薨，蕭嵩繼之。起居舍人王仲丘請依《明慶禮》，祈谷、大雩、明堂，皆祀昊天上帝；嵩又請依上元敕，父在為母齊衰三年。皆從之。以高祖配圜丘、方丘，太宗配雩祀及神州地祇，睿宗配明堂。九月，乙巳，新禮成，上之，號曰《開元禮》。

春，正月，乙巳，祔肅明皇后於太廟，毀儀坤廟。

上遣大門藝詣幽州發兵，以討勃海王武藝；庚申，命太僕員外卿金思蘭使於新羅，發兵擊其南鄙。會大雪丈餘，山路阻隘，士卒死者過半，無功而還。武藝怨門藝不已，密遣客刺門藝於天津橋南，不死；上命河南搜捕賊黨，盡殺之。

上問蕭嵩可以代光庭者。嵩與右散騎常侍王丘善，將薦之；丘聞之，固讓於右丞韓休。嵩言休於上。甲寅，以休為黃門侍郎、同平章事。

劉悟以初討李師道詔云：「部將有能殺師道以眾降者，師道官爵悉以與之。」意謂盡得十二州之地，遂補署文武將佐，更易州縣長吏；謂其下曰：「軍府之政，一切循舊。自今但與諸公抱子弄孫，夫復何憂！」上欲移悟他鎮，恐悟不受代，復須用兵，密詔田弘正察之。弘正日遣使者詣悟，託言修好，實觀其所為。悟多力，好手搏，得鄆州…

先是，李師道將敗數月，聞風動鳥飛，皆疑有變，禁鄆人親識宴聚及道路偶語，犯者有刑。弘正既入鄆，悉除苛禁，縱人遊樂，寒食七晝夜不禁行人。或諫曰：「鄆人久為寇敵，今雖平，人心未安，不可不備。」弘正曰：「今為暴者既除，宜施以寬惠，若復為嚴察，是以桀易桀也，庸何愈焉！」

裴度在相位，知無不言，皇甫鎛之黨陰擠之。丙子，詔度以門下侍郎、同平章事，充河東節度使。皇甫鎛專以掊克取媚，人無敢言者，獨諫議大夫武儒衡上疏言之。鎛自訴於上，上曰：「卿以儒衡上疏，將報怨邪！」鎛乃不敢言。儒衡，元衡之從父弟也。

秋，七月，丁丑朔，田弘正送殺武元衡賊王士元等十六人，詔使內京兆府、御史台遍鞫之，皆款服。京兆尹崔元略以元衡物色詢之，則多異同。元略問其故，對曰：「恆、鄆同謀遣客刺元衡，而士元等後期，聞恆人事成，遂竊以為己功，還報受賞耳。今自度為罪均，終不免死，故承之。」上亦不欲復辨正，悉殺之。

沂、海、兗、密觀察使王遂，本錢谷吏，性狷急，無遠識。時軍府草創，人情未安，遂專以嚴酷為治，所用杖絕大於常行者，每詈將卒，輒曰「反虜」；又盛夏役士卒營府捨，督責峻急。將卒憤怨。辛卯，役卒王弁與其徒四人浴於沂水，密謀作亂，曰：「今服役觸罪亦死，奮命立事亦死，死於立事，不猶愈乎！明日，常侍與監軍、副使有…

朝廷聞沂州軍亂，甲辰，以棣州刺史曹華為沂、海、兗、密觀察使。

韓弘累表請留京師。八月，己酉，以弘守司徒，兼中書令。癸丑，以吏部尚書張弘靖同平章事，充宣武節度使。弘靖，宰相子，少有令聞，立朝簡默。河東、宣武闕帥，朝廷以其位望素重，使鎮之。弘靖承王鍔聚斂之餘，韓弘嚴猛之後，兩鎮喜其廉謹寬大，故上下安之。

戊辰，陳許節度使郗士美薨，以庫部員外郎李渤為弔祭使。渤上言：「臣過渭南，聞長源鄉舊四百戶，今才百餘戶，閺鄉縣舊三千戶，今才千戶，其它州縣大率相似。跡其所以然，皆由以逃戶稅攤於比鄰，致驅迫俱逃，此皆聚斂之臣剝下媚上，惟思竭澤，不慮無魚。乞降詔書，絕攤逃之弊。盡逃戶之產償稅，不足者乞免之。計不數年，人…

初，左軍中尉吐突承璀謀立澧王惲為太子，上不許。及上寢疾，承璀謀尚未息。太子聞而憂之，密遣人問計於司農卿郭釗。釗曰：「殿下但盡孝謹以俟之，勿恤其他。」釗，太子之舅也。上服金丹，多躁怒，左右宦官往往獲罪，有死者，人人自危。庚子，暴崩於中和殿。時人皆言內常侍陳弘志弒逆，其黨類諱之，不敢討賊，但雲藥發，外…

閏月，丙午，穆宗即位於太極殿東序。是日，召翰林學士段文昌等及兵部郎中薛放、駕部員外郎丁公著對于思政殿。放，戎之弟；公著，蘇州人；皆太子侍讀也。上未聽政，放、公著常侍禁中，參預機密，上欲以為相，二人固辭。

二月丁丑，乙卯，尊郭貴妃為皇太后上御丹鳳門樓，赦天下。事畢，盛陳倡優雜戲於門內而觀之。丁亥，上幸左神策軍觀手搏雜戲。庚寅，監察御史楊虞卿上疏，以為：「陛下宜延對群臣，周遍顧問，惠以氣色，使進忠若趨利，論政若訴冤，如此而不致昇平者，未之有也。」衡山人趙知微亦上疏諫上游畋無節。上雖不能用，亦不罪也。壬…

上見夏州觀察判官柳公權書跡，愛之。辛酉，以公權為右拾遺、翰林侍書學士。上問公權：「卿書何能如是之善？」對曰：「用筆在心，心正則筆正。」上默然改容，知其以筆諫也。公權，公綽之弟也。