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曹操遣夏侯淵、張遼圍昌豨於東海，數月，糧盡，議引軍還。遼謂淵曰：「數日已來，每行諸圍，豨輒屬目視遼，又其射矢更稀。此必豨計猶豫，故不力戰。遼欲挑與語，倘可誘也。」乃使謂豨曰：「公有命，使遼傳之。」豨果下與遼語。遼為說操神武，方以德懷四方，先附者受大賞，豨乃許降。遼遂單身上三公山，入豨家，拜妻子，豨…

袁尚自將攻袁譚，大破之。譚奔平原，嬰城固守。尚圍之急，譚遣辛評弟毘詣曹操請救。劉表以書諫譚曰：「君子違難不適仇國，交絕不出惡聲，況忘先人之仇，棄親戚之好，而為萬世之戒，遺同盟之恥哉！若冀州有不弟之傲，仁君當降志辱身，以濟事為務，事定之後，使天下平其曲直，不亦為高義邪？」又與尚書曰：「金、木、水、火…

秋，七月，尚將兵萬餘人還救鄴；未到，欲令審配知外動止，先使主簿巨鹿李孚入城。孚斫問事杖，繫著馬邊，自著平上幘，將三騎，投暮詣鄴下；自稱都督，歷北圍，循表而東，步步呵責守圍將士，隨輕重行其罰。遂歷操營，前至南圍，當章門，復責怒守圍者，收縛之。因開其圍，馳到城下，呼城上人，城上人以繩引，孚得入。配等見…

初，袁紹與操共起兵，紹問操曰：「若事不輯，則方面何所可據？」操曰：「足下意以為何如？」紹曰：「吾南據河，北阻燕、代，兼戎狄之眾，南向以爭天下，庶可以濟乎！」操曰：「吾任天下之智力，以道御之，無所不可。」

高幹以并州降，操復以幹為并州刺史。

河子韶，年十七，收河餘眾屯京城。權引軍發吳，夜至京城下營，試攻驚之；兵皆乘城，傳檄備警，歡聲動地，頗射外人。權使曉諭，乃止。明日見韶，拜承列校尉，統河部曲。

郭嘉說操多辟青、冀、幽、并名士以為掾屬，使人心歸附，操從之。官渡之戰，袁紹使陳琳為檄書，數操罪惡，連及家世，極其醜詆。及袁氏敗，琳歸操，操曰：「卿昔為本初移書，但可罪狀孤身，何乃上及父祖邪！」琳謝罪，操釋之，使與陳留阮瑀俱管記室。先是漁陽王松據涿郡，郡人劉放說松以地歸操，操辟放參司空軍事。

袁熙為其將焦觸、張南所攻，與尚俱奔遼西烏桓。觸自號幽州刺史，驅率諸郡太守令長，背袁向曹，陳兵數萬，殺白馬而盟，令曰：「敢違者斬！」眾莫敢仰視，各以次歃。別駕代郡韓珩曰：「吾受袁公父子厚恩，今其破亡，智不能救，勇不能死，於義闕矣。若乃北面曹氏，所不能為也。」一坐為珩失色。觸曰：「夫舉大事，當立大義，…

時天下大亂，弘專督江、漢，威行南服。謀事有成者，則曰「某人之功」；如有負敗，則曰「老子之罪」。毎有興發，手書守相，丁寧款密。所以人皆感悅，急赴之，咸曰：「得劉公一紙書，賢於十部從事。」前廣漢太守辛冉説弘以從橫之事，弘怒，斬之。

敏遂據有江東，以顧榮爲右將軍，賀循爲丹楊内史，周玘爲安豐太守，凡江東豪傑、名士，咸加收禮，爲將軍、郡守者四十餘人；或有老疾，就加秩命。循詐爲狂疾，得免，乃以榮領丹楊内史。玘亦稱疾，不之郡。敏疑諸名士終不爲己用，欲盡誅之。榮説敏曰：「中國喪亂，胡夷内侮。觀今日之勢，不能復振，百姓將無遺種。江南雖經石…

成都王雄卽皇帝位，大赦，改元曰晏平，國號大成。追尊父特曰景皇帝，廟號始祖；尊王太后曰皇太后。以范長生爲天地太師；復其部曲，皆不豫徴稅。諸將恃恩，互爭班位，尚書令閻式上疎，請考漢、晉故事，立百官制度，從之。

八月，以司空越爲太傅，録尚書事；范陽王虓爲司空，鎭鄴；平昌公模爲鎭東大將軍，鎭許昌；王浚爲驃騎大將軍、都督東夷、河北諸軍事，領幽州刺史。越以吏部郎穎川庚敳爲軍諮祭酒，前太弟中庶子胡母輔之爲從事中郎，黃門侍郎河南郭象爲主簿，鴻臚丞阮修爲行參軍，謝鯤爲掾。輔之薦樂安光逸於越，越亦辟之。敳等皆尚虚玄，不…

懷帝始遵舊制，於東堂聽政。毎至宴會，輒與群官論衆務，考經籍。黃門侍郎傅宣歎曰：「今日復見武帝之世矣！」

帝親覽大政，留心庶事；太傅越不悅，固求出籓。庚辰，越出鎭許昌。

以髙密王略爲征南大將軍，都督荊州諸軍事，鎭襄陽；南陽王模爲征西大將軍，都督秦、雍、梁、益四州諸軍事，鎭長安；東燕王騰爲新蔡王，都督司、冀二州諸軍事，仍鎭鄴。

公師籓旣死，汲桑逃還苑中，更聚衆劫掠郡縣，自稱大將軍，聲言爲成都王報仇；以石勒爲前驅，所向輒克，署勒掃虜將軍，遂進攻鄴。時鄴中府庫空竭，而新蔡武哀王騰資用甚饒。騰性吝嗇，無所振惠，臨急，乃賜將士米各數升，帛各丈尺，以是人不爲用。夏，五月，桑大破魏郡太守馮嵩，長驅入鄴，騰輕騎出奔，爲桑將李豐所殺。桑…

己未，以琅邪王睿爲安東將軍，都督揚州江南諸軍事，假節，鎭建業。

苟晞追撃汲桑，破其八壘，死者萬餘人。桑與石勒收餘衆，將奔漢，冀州刺史譙國丁紹邀之於赤橋，又破之。桑奔馬牧，勒奔樂平。太傅越還許昌，加苟晞撫軍將軍、都督靑、兗諸軍事，丁紹寧北將軍，監冀州諸軍事，皆假節。

胡部大張㔨督、馮莫突等，擁衆數千，壁於上黨，石勒往從之，因説㔨督等曰：「劉單于舉兵撃晉，部大拒而不從，自度終能獨立乎？」曰：「不能。」勒曰：「然則安可不早有所屬！今部落皆已受單于賞募，往往聚議，欲叛部大而歸單于矣。」㔨督等以爲然。冬，十月，督等隨勒單騎歸漢，漢王淵署㔨督爲親漢王，莫突爲都督部大，以…

初，陽平劉靈，少貧賤，力制奔牛，走及奔馬，時人雖異之，莫能舉也。靈撫膺歎曰：「天乎，何當亂也！」及公師籓起，靈自稱將軍，寇掠趙、魏。會王彌爲苟純所敗，靈亦爲王贊所敗，遂倶遣使降漢。漢拜彌鎭東大將軍、靑徐二州牧、都督縁海諸軍事，封東萊公；以靈爲平北將軍。

漢王淵遣撫軍將軍聰等十將南據太行，輔漢將軍石勒等十將東下趙、魏。

太傅越遣司馬王斌帥甲士五千人入衞京師，張軌亦遣督護北宮純將兵衞京師。五月，彌入自轘轅，敗官軍於伊北，京師大震，宮城門晝閉。壬戌，彌至洛陽，屯於津陽門。詔以王衍都督征討諸軍事。甲子，衍與王斌等出戰，北宮純募勇士百餘人突陳，彌兵大敗。乙丑，彌燒建春門而東，衍遣左衞將軍王秉追之，戰於七里澗，又敗之。彌走…

丙午，漢都督中外諸軍事、大司馬、領丞相右賢王宣卒。

己亥，封成帝子丕為琅邪王，弈為東海王。

康帝亮陰不言，委政於庾冰、何充。秋，七月，丙辰，葬成帝於興平陵。帝徒行送喪，至閶闔門，乃升素輿至陵所。既葬，帝臨軒，庾冰、何充侍坐。帝曰：「朕嗣鴻業，二君之力也。」充曰：「陛下龍飛，臣冰之力也；若如臣議，不睹昇平之世。」帝有慚色。己未，以充為驃騎將軍、都督徐州、揚州之晉陵諸軍事、領徐州刺史，鎮京口…

十一月，皝自將勁兵四萬出南道，以慕容翰、慕容霸為前鋒，別遣長史王寓等將兵萬五千出北道，以伐高句麗。高句麗王釗果遣弟武帥精兵五萬拒北道，自帥羸兵以備南道。慕容翰等先至，與釗合戰，皝以大眾繼之。左常侍鮮于亮曰：「臣以俘虜蒙王國士之恩，不可以不報；今日，臣死日也！」獨與數騎先犯高句麗陣，所向摧陷。高句麗…

皝將還，韓壽曰：「高句麗之地，不可戍守。今其主亡民散，潛伏山谷；大軍既去，必復鳩聚，收其餘燼，猶足為患。請載其父屍、囚其生母而歸，俟其束身自歸，然後返之，撫以恩信，策之上也。」皝從之。發釗父乙弗利墓。載其屍，收其府庫累世之寶，虜男女五萬餘口，燒其宮室，毀丸都城而還。

十二月，壬子，立妃褚氏為皇后。征豫章太守褚裒為侍中、尚書。裒自以後父，不願居中任事，苦求外出；乃除建威將軍、江州刺史，鎮半洲。

趙王虎作台觀四十餘所於鄴，又營洛陽、長安二宮，作者四十餘萬人；又欲自鄴起閣道至襄國，敕河南四州治南伐之備，並、朔、秦、雍嚴西討之資，青、冀、幽州為東征之計，皆三五發卒。諸州軍造甲者五十餘萬人，船夫十七萬人，為水所沒，虎狼所食者三分居一。加之公侯、牧宰競營私利，百姓失業愁困。貝丘人李弘因眾心之怨，自…

虎畋獵無度，晨出夜歸，又多微行，躬察作役。侍中京兆韋謏諫曰：「陛下忽天下之重，輕行斤斧之間，猝有狂夫之變，雖有智勇，將安所施！又興役無時，廢民耘獲，吁嗟盈路，殆非仁聖之所忍為也。」虎賜謏谷帛，而興繕滋繁，游察自若。

春，二月，高句麗王釗遣其弟稱臣入朝於燕，貢珍異以千數。燕王皝乃還其父屍，猶留其母為質。

殷羨為長沙相，在郡貪殘，庾冰與翼書屬之。翼報曰：「殷君驕豪，亦似由有佳兒，弟故小令物情容之。大較江東之政，以嫗煦豪強，常為民蠹；時有行法，輒施之寒劣。如往年偷石頭倉米一百萬斛，皆是豪將輩，而直殺倉督監以塞責。山遐為餘姚長，為官出豪強所藏二千戶，而眾共驅之，令遐不得安席。雖皆前宰之惛謬，江東事去，實…

翼以滅胡取蜀為己任，遣使東約燕王皝，西約張駿，刻期大舉。朝議多以為難，唯庾冰意與之同，而桓溫、譙王無忌皆贊成之。無忌，承之子也。

秋，七月，趙汝南太守戴開帥數千人詣翼降。丁巳，下詔議經略中原。翼欲悉所部之眾北伐，表桓宣為都督司、雍、梁三州、荊州之四郡諸軍事、梁州刺史，前趣丹水；桓溫為前鋒小督、假節，帥眾入臨淮；並發所統六州奴及車牛驢馬，百姓嗟怒。

代王什翼犍復求婚於燕，燕王皝使納馬千匹為禮；什翼犍不與，又倨慢無子婿禮。八月，皝遣世子俊帥前軍師評等擊代。什翼犍帥眾避去，燕人無所見而還。

庾翼欲移鎮襄陽，恐朝廷不許，乃奏雲移鎮安陸。帝及朝士皆遣使譬止翼，翼遂違詔北行；至夏口，復上表請鎮襄陽。翼時有眾四萬，詔加翼都督征討諸軍事。先是車騎將軍、揚州刺史庾冰屢求出外，辛巳，以冰都督荊、江、寧、益、梁、交、廣七州、豫州之四郡諸軍事，領江州刺史，假節，鎮武昌，以為翼繼援。征徐州刺史何充為督揚…

春，正月，趙王虎享群臣於太武殿，有白雁百餘集馬道之南，虎命射之，皆不獲。時諸州兵集者百餘萬，太史令趙攬密言於虎曰：「白雁集庭，宮室將空之象，不宜南行。」虎信之，乃臨宣武觀，大閱而罷。

漢主勢改元太和，尊母閻氏為皇太后，立妻李氏為皇后。

燕王皝與左司馬高詡謀伐宇文逸豆歸。詡曰：「宇文強盛，今不取，必為國患，伐之必克；然不利於將。」出而告人曰：「吾往必不返，然忠臣不避也。」於是皝自將伐逸豆歸。以慕容翰為前鋒將軍，劉佩副之；分命慕容軍、慕容恪、慕容霸及折衝將軍慕輿根將兵，三道並進。高詡將發，不見其妻，使人語以家事而行。

初，逸豆歸事趙甚謹，貢獻屬路。及燕人伐逸豆歸，趙王虎使右將軍白勝、并州刺史王霸自甘松出救之。比至，宇文氏已亡，因攻威德城，不克而還；慕容彪追擊，破之。

慕容翰之與宇文氏戰也，為流矢所中，臥病積時不出。後漸差，於其家試騁馬。或告翰稱病而私飛騎乘，疑欲為變。燕王皝雖藉翰勇略，然中心終忌之，乃賜翰死。翰曰：「吾負罪出奔，既而復還，今日死已晚矣。然羯賊跨據中原，吾不自量，欲為國家蕩壹區夏。此志不遂，沒有遺恨，命矣夫！」飲藥而卒。

初，趙領軍王朗言於趙王虎曰：「盛冬雪寒，而皇太子使人伐宮材，引於漳水，役者數萬，吁嗟滿道，陛下宜因出遊罷之。」虎從之。太子宣怒。會熒惑守房，宣使太史令趙攬言於虎曰：「房為天王，今熒惑守之，其殃不細。宜以貴臣王姓者當之。」虎曰：「誰可者？」攬曰：「無貴於王領軍。」虎意惜朗，使攬更言其次。攬無以對，因…

漢太史令韓皓上言：「熒惑守心，乃宗廟不修之譴。」漢主勢命群臣議之。相國董皎、侍中王嘏以為：「景、武創業，獻、文承基，至親不遠，無宜疏絕。」乃更命祀成始祖、太宗，皆謂之漢。

征西將軍庾翼使梁州刺史桓宣擊趙將李羆於丹水，為羆所敗，翼貶宣為建威將軍。宣慚憤成疾，秋，八月，庚辰，卒。翼以長子方之為義城太守，代領宣眾；又以司馬應誕為襄陽太守，參軍司馬勳為梁州刺史，戍西城。

中書令褚裒固辭樞要；閏月，丁巳，以裒為左將軍、都督兗州、徐州之琅邪諸軍事、兗州刺史，鎮金城。

帝疾篤，庾冰、庾翼欲立會稽王昱為嗣；中書監何充建議立皇子聃，帝從之。九月，丙申，立聃為皇太子。戊戌，帝崩於式乾殿。己亥，何充以遺旨奉太子即位，大赦。由是冰、翼深恨充。尊皇后褚氏為皇太后。時穆帝方二歲，太后臨朝稱制。何充加中書監，錄尚書事。充自陳既錄尚書，不宜復監中書；許之，復加侍中。

充以左將軍褚裒，太后之父，宜綜朝政，上疏薦裒參錄尚書；乃以裒為侍中、衛將軍、錄尚書事，持節、督、刺史如故。裒以近戚，懼獲譏嫌，上疏固請居籓；改授都督徐、兗、青三州、揚州之二郡諸軍事、衛將軍、徐、兗二州刺史，鎮京口。尚書奏：「裒見太后，在公庭則如臣禮，私覿則嚴父。」從之。

江州刺史庾冰有疾；太后征冰輔政，冰辭，十一月，庚辰，卒。庾翼以家國情事，留子方之為建武將軍，戍襄陽。方之年少，以參軍毛穆之為建武司馬以輔之。穆之，寶之子也。翼還鎮夏口，詔翼復督江州，又領豫州刺史。翼辭豫州，復欲移鎮樂鄉，詔不許。翼仍繕修軍器，大佃積穀，以圖後舉。

趙王虎作河橋於靈昌津，採石為中濟，石下，輒隨流，用功五百餘萬而橋不成，虎怒，斬匠而罷。

都亭肅侯庾翼疽發於背。表子爰之行輔國將軍、荊州刺史，委以後任；司馬義陽朱燾為南蠻校尉，以千人守巴陵。秋，七月，庚午，卒。

丹楊尹劉惔每奇溫才，然知其有不臣之志，謂會稽王昱曰：「溫不可使居形勝之地，其位號常宜抑之。」勸昱自鎮上流，以己為軍司，昱不聽；又請自行，亦不聽。

庚辰，以徐州刺史桓溫為安西將軍、持節、都督荊、司、雍、益、梁、寧六州諸軍事、領護南蠻校尉、荊州刺史，爰之果不敢爭，又以劉惔監沔中諸軍事，領義成太守，代庾方之。徙方之、爰之於豫章。

十二月，張駿伐焉耆，降之。是歲，駿分武威等十一郡為涼州，以世子重華為刺史；分興晉等八郡為河州，以寧戎校尉張瓘為刺史；分敦煌等三郡及西域都護等三營為沙州，以西胡校尉楊宣為刺史。駿自稱大都督、大將軍、假涼王，督攝三州，始置祭酒、郎中、大夫、舍人、謁者等官，官員皆仿天朝而微變其名，車服旌族擬於王者。

燕王皝以為古者諸侯即位，各稱元年，於是始不用晉年號，自稱十二年。

趙王虎使征東將軍鄧恆將兵數萬屯樂安，治攻具，為取燕之計。燕王皝以慕容霸為平狄將軍，戍徒河；恆畏之，不敢犯。

己卯，都鄉文穆侯何充卒。充有器局，臨朝正色，以社稷為己任，所選用皆以功效，不私親舊。

初，夫餘居於鹿山，為百濟所侵，部落衰散，西徙近燕，而不設備。燕王皝遣世子俊帥慕容軍、慕容恪、慕輿根三將軍、萬七千騎襲夫餘。俊居中指授，軍事皆以任恪。遂拔夫餘，虜其王玄及部落五萬餘口而還。皝以玄為鎮軍將軍，妻以女。

褚裒薦前光祿大夫顧和、前司徒左長史殷浩；三月，丙子，以和為尚書令，浩為建武將軍、揚州刺史。和有母喪，固辭不起，謂所親曰：「古人有釋衰絰從王者，以其才足干時故也。如和者，正足以虧孝道、傷風俗耳。」識者美之。浩亦固辭。會稽王昱與浩書曰：「屬當厄運，危弊理極，足下沈識淹長，足以經濟。若復深存挹退，苟遂本…

五月，丙戌，西平忠成公張駿薨。官屬上世子重華為使持節、大都督、太尉、護羌校尉、涼州牧、西平公、假涼王；赦其境內；尊嫡母嚴氏為大王太后，母馬氏為王太后。

趙將軍王擢擊張重華，襲武街，執護軍曹權、胡宣，徙七千餘戶於雍州。涼州刺史麻秋、將軍孫伏都攻金城，太守張沖請降，涼州震動。重華悉發境內兵，使征南將軍裴恆將之以御趙。恆壁於廣武，久而不戰。涼州司馬張耽言於重華曰：「國之存亡在兵，兵之勝敗在將。今議者舉將，多推宿舊。夫韓信之舉，非舊德也。蓋明主之舉，舉無…